По выпуску облигаций номинальной стоимостью 5 млрд руб. со сроком обращения 10 летпредусмотрена пятилетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен науровне 9.00 – 9.50% в год, сроком на 5 лет, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями повыпуску с безотзывным обязательством выступают «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 FinancialServices AB». Закрытие книги заявок запланировано на 22 июня 2011 года. Размещение ивторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.
Выпуску присвоен предварительный рейтинг уровня «BB+» агентством Fitch Ratings.
Полученные денежные средства «Tele2 Россия Холдинг АБ» планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».
Компания «Ondra Partners» выступает в качестве финансового консультанта «Tele2 AB».
Контактные лица
Ларс Торстенссон, Отдел по связям с инвесторами, тел: +46 702 73 48 79
Пернилла Олдмарк, Отдел по связям со СМИ, тел: +46 704 26 45 45
Александр Бахорин, Отдел федеральных коммуникаций «Tele2 Россия», +7 495 755-06-52
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не является офертой или рекламой каких-либо ценных бумаг какой-либо юрисдикции. В частности, не ограничивая общего смысла вышесказанного, информация, содержащаяся в настоящем документе, не является офертой либо приглашением делать оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в России, либо приглашением делать оферты на покупку или приобретение или подписку на какие-либо ценные бумаги в России, и не является приглашением или побуждением на осуществление инвестиций в отношении каких-либо ценных бумаг.