Объем заявок на бумаги компании более чем в три раза превысил объем размещения. "Санкт-Петербург Телеком" в пятницу закрыл книгу заявок на эти бумаги, ставка купона - 8,4% годовых.
Инвесторам были предложены облигации первой серии в объеме 10 миллиардов рублей, второй серии - 5 миллиардов рублей, и третьей серии - 3 миллиарда рублей, идентификационные номера выпусков: 4-01-00740-D, 4-02-00740-D, 4-03-00740-D от 19 мая 2011 года.
Организаторами размещения и ведения книги заявок выступали Райффайзенбанк и "ВТБ Капитал". Компания Ondra Partners выступала в качестве финансового консультанта Tele2 AB.
Как в пятницу рассказал журналистам президент "Tele2 Россия" Дмитрий Страшнов, 34% размещенных бумаг приобрели российские банки, 30% - иностранные, 17% - управляющие компании.
"Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели всей группы Tele2, - сказал он. - Основная цель размещения - оптимизировать структуру капитала и сохранить на комфортном уровне - 1,25-1,75 соотношение долга к показателю EBITDA на уровне группы". По словам Страшнова, аналогичные размещения планируются на рынках Западной Европы и Скандинавии.
При этом Tele2 не планирует использовать привлеченные средства для финансирования капитальных затрат в России. "На эти цели есть средства от операционной деятельности, - сказал президент компании. - И у нас нет необходимости брать деньги в долг, чтобы инвестировать их в операционную деятельность".
ФСФР зарегистрировала семь выпусков облигаций компании на общую сумму 30 миллиардов рублей. Первоначально компания планировала разместить бумаг на 5 миллиардов рублей, в дальнейшем было принято решение увеличить их объем сначала до 10 миллиардов, затем - до 13 миллиардов рублей. Сроки размещения оставшихся выпусков на данный момент в компании не сообщают.
Tele2 работает в десяти странах, обслуживая более 26 миллионов абонентов. В России компания присутствует с 2003 года, сейчас контролирует 17 региональных операторов. Занимает четвертое место в стране среди сотовых операторов по числу абонентов.